Una tarde, Bernadette recibe en su piso de Barcelona un fax que le avisa del suicidio de su madre, en su pueblo natal, Prats de Molló. Tiene que regresar allí porque el cuerpo de su madre será juzgado y condenado. Y es que el Prats de Molló donde regresa Bernadette es un pueblo dominado por el miedo y la obediencia al ejército francés, el mismo ejército que se apoderó del pueblo en el siglo XVIII… La población ve con malos ojos este regreso, ocho años después que la hayan obligado a exiliarse por haber cometido un acto de inmoralidad.
Pocos días antes ha tenido lugar otro regreso, el de un oso de los Pirineos, después de siglos de ausencia, y una leyenda dice que cuando el oso regrese todo el pueblo se verá trastornado…