Django, un viejo músico zíngaro, recoge un niño abandonado y salvaje que se comporta como un oso. Lo educa a través de la música. Más adelante recogen un pequeño oso y al viejo no se le ocurre otra cosa que montar una pequeña orquesta. Los problemas comienzan cuando tienen que actuar ante el Gobernador Franciskus y su mujer...